📊 Créer un rapport financier
Le rapport financier permet d’obtenir une vue synthétique et détaillée de votre activité immobilière.
En quelques clics, DOORA DOORA rassemble toutes les opérations enregistrées afin de produire un rapport clair, prêt à être consulté ou exporté.
Pour commencer, rendez-vous dans le menu Transactions, puis cliquez sur Rapport financier.
🎯 Choisir le périmètre du rapport
Vous pouvez générer un rapport à différents niveaux.
Par exemple :
- L’ensemble de votre patrimoine
- Un immeuble
- Un bien
- Une location
- Un locataire
- Un propriétaire
Chaque rapport est automatiquement adapté au périmètre sélectionné.
📅 Définir la période
Sélectionnez ensuite la période que vous souhaitez analyser.
Vous pouvez générer un rapport :
- Sur un mois
- Sur une année
- Entre deux dates
- Sur une période personnalisée
Toutes les données sont recalculées automatiquement selon la période choisie.
📈 Consulter les principaux indicateurs
Le rapport financier rassemble les informations essentielles de votre activité.
Vous pouvez notamment retrouver :
- Les loyers appelés
- Les loyers encaissés
- Les charges récupérées
- Les dépenses
- Les travaux
- Les soldes
Ces indicateurs offrent une vision rapide de la situation financière de votre patrimoine.
📊 Visualiser les résultats selon plusieurs vues
DOORA DOORA adapte automatiquement le contenu du rapport selon le niveau sélectionné.
Vous pouvez ainsi consulter les résultats :
- Par patrimoine
- Par immeuble
- Par bien
- Par location
- Par locataire
- Par propriétaire
Chaque vue présente uniquement les informations utiles au niveau choisi.
🔎 Affiner les résultats
Avant de générer votre rapport, vous pouvez appliquer différents filtres.
Par exemple :
- Une période
- Un propriétaire
- Un immeuble
- Un bien
- Une location
Ces filtres permettent de produire un rapport parfaitement adapté à votre besoin.
📤 Exporter les données
Une fois le rapport généré, vous pouvez exporter les opérations affichées au format CSV pour les exploiter dans un tableur ou les transmettre à un tiers.
L’export reprend automatiquement les critères sélectionnés.
Vous obtenez ainsi un document fidèle à votre analyse.
📂 Retrouver vos rapports
Les rapports peuvent être régénérés à tout moment.
Comme ils s’appuient sur les données enregistrées dans votre comptabilité, ils sont toujours calculés à partir des informations les plus récentes.
Vous bénéficiez ainsi d’une vision constamment actualisée de votre patrimoine.
🚀 Piloter votre patrimoine immobilier
Les rapports financiers vous permettent de prendre du recul sur votre activité.
Ils facilitent notamment :
- Le suivi de la rentabilité
- L’identification des dépenses importantes
- Le contrôle des impayés
- Le suivi des recettes
- La comparaison de plusieurs biens
Vous disposez ainsi d’un véritable outil d’aide à la décision.
📑 D’autres rapports sont disponibles
En complément du rapport financier, DOORA DOORA permet également de générer des documents plus ciblés.
Vous pouvez notamment créer :
- Un relevé de compte locatif
- Un relevé de compte bailleur
Ces documents présentent la situation détaillée d’une location ou d’un propriétaire sur une période donnée.
👉 Consultez les articles correspondants pour découvrir leur fonctionnement.
💡 Bon à savoir
Le rapport financier ne contient aucune donnée saisie manuellement.
Toutes les informations proviennent directement des opérations enregistrées dans DOORA DOORA : appels de loyers, encaissements, dépenses, régularisations de charges et autres mouvements comptables.
Vos rapports sont donc toujours cohérents avec votre comptabilité et reflètent l’état réel de votre patrimoine au moment de leur génération.